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"漂亮的老师2韩国理论片",　　行业重磅消息，头部券商并购潮开启。昨日（9月5日）晚间，、发布公告称，双方正在筹划由国泰君安通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金，国泰君安、海通证券A股股票于9月6日起停牌。　　国泰君安与海通证券同为大型全国性券商，2024年中报数据显示，其营收分别位居行业第4和第10位。若顺利并购，将是新“国九条”实施以来，头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。　　继一系列中小券商并购案例后，国泰君安与海通证券的重组进一步打开了头部优质券商合并的想象空间，券商板块大受提振。A股顶流券商ETF（512000）早盘跳空高开，场内价格一度涨逾3%，午后涨幅回落，收涨0．78%。　　板块个股大面积走强，多股轮番涨停，早盘先是、、涨停，随后中国银河、锦龙股份先后开板，午后接力封板。截至收盘，锦龙股份、中国银河均涨约5%，、涨超2%，、、等涨幅居前。　　券商ETF（512000）基金经理丰晨成第一时间发表解读。丰晨成表示，当前，资本市场投资者的信心尤其珍贵，市场信心的树立和营造需要上下同向而行。年内并购重组的主题投资仍是券商主旋律，近半年以来，打造金融国家队，中型机构率先破局，券商行业并购重组预期不断增强，近期头部公司的并购破局，加深了并购重组主题走深走远的市场预期。　　券商行业在中央金融工作会议确立的金融强国建设目标中自身也在寻求新时代中国特色金融发展之路，而培育一流投资银行和投资机构破局需要内在和外在双重推动，在行业供给侧改革进入深水区后，越来越多的公司有望通过吸收合并做大做强。此次事件有助于提振券商板块对投资者的吸引力和信心。　　截至9月5日，券商板块的PB估值位于近10年1%分位点，券商ETF（512000）跟踪的持续位于600点下方。根据华宝基金对券商指数15年多的历史数据统计，测算了不同点位买入的胜率，在600点以下介入，正收益的概率较大。　　结合板块行情，丰晨成进一步指出，短期看，行业的基本面仍与市场整体的风险偏好相关，而随着事件落地也会有短期博弈资金见好就收的交易性行为，但这不改中长期券商行业估值修复的趋势。　　有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。　　数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。　　风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"漂亮的老师2韩国理论片",出品：新浪财经上市公司研究院作者：浪头饮食/郝显8月27日晚间，农夫山泉发布中期业绩，二级市场对这份中期业绩并不看好。中期业绩发布后，股价跌超12%，而从5月份高点算起，农夫山泉股价已经跌去近44%。造成股价持续下跌的主要原因是受舆情影响，--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　出品：新浪财经上市公司研究院　　作者：浪头饮食/郝显　　8月27日晚间，农夫山泉发布中期业绩，二级市场对这份中期业绩并不看好。中期业绩发布后，股价跌超12%，而从5月份高点算起，农夫山泉股价已经跌去近44%。造成股价持续下跌的主要原因是受舆情影响，包装水销量下滑。　　具体看，上半年农夫山泉实现营收221.73亿元，同比增长8.36%，增速下滑明显。实现净利润62.4亿元，同比增长8.04%。　　拖累业绩的主要是包装饮用水业务，上半年收入骤降18.3%。根据中金数据，3-6月销量连续4个月同比跌幅超过20%，7月继续下跌17%。公司预计，未来恢复需要比较长的时间。　　包装饮用水少卖了19亿市占率也在下滑　　上半年网络舆情发酵下，农夫山泉贡献一半以上营收的包装饮用水业务收入骤降18.3%。2023年上半年农夫山泉包装饮用水收入104.42亿元，今年上半年收入85.31亿元，少卖了19.11亿元，营收占比则从51%下滑至38.5%。　　根据公司披露，1月及2月包装饮用水产品销售情况良好，同比实现了19%的增长。从2月底开始，负面舆论开始对农夫山泉和品牌和销售产生严重影响。根据中金数据，3-6月销量连续4个月同比跌幅超过20%，7月继续下跌17%。据媒体报道，上半年农夫山泉市占率回落，竞争对手市占率则在提升。　　在这次网络舆情中，红瓶天然水处在风暴核心，而且影响还在持续。据公开信息，舆情对会议用水、团购客户、餐饮渠道影响较大，这类客户采购流程较复杂，变更供应商需要较长的时间。在今年中期业绩交流会上，管理层表示，“舆论事件的冲击尚未完全消除，预计未来恢复具有比较长的时间”。　　红瓶天然水是农夫山泉的核心产品，上市时农夫山泉包装水业务收入占比一度达到60%，包装水中的核心产品即为红瓶天然水。红瓶天然水早在1996年就进入市场，代表着农夫山泉的品牌形象，同时也是公司的引流品。农夫山泉靠低价天然水打开渠道，然后通过扩品类增加利润。天然水本身渠道利润并不高，茶饮、果汁等品类也能起到补贴渠道的作用。　　为了挽回品牌形象、促进销售，农夫山泉上半年增加了广告和促销开支，由于产品销量结构变化，导致物流费率下降，销售费用率反而有所下滑。　　但是存货一举增长39.42%至33.37亿元，公司披露主要是由于生产备货、原料期末库存增加所致。同时存货周转天数大幅增加，由上年同期的49.7天增加至63.29天。　　此外，公司的应收账款及票据增长了16.7%至7.03亿元，应收账款周转天数由4.76天增加至5.07天，预付款项则增长37.51%至9.69亿元。　　很明显，红瓶天然水的销量下滑，以及新品的推出大幅增加了存货，降低了存货周转率，也拉高了公司应收账款。　　绿瓶纯净水引发价格战谁会成为赢家？　　上半年，农夫山泉在产品战略上最大的动作是重新进入纯净水领域，并挑起了价格战。　　据媒体报道，绿瓶纯净水销售额已达20亿元，但是纯净水的销量某种程度上是价格战的后果。据报道，7月份农夫山泉纯净水在有些门店售价最低已经达到每瓶0.66元，低于怡宝、娃哈哈等竞争对手。　　农夫山泉此举无异于主动攻入怡宝的地盘，怡宝主营产品为中高端纯净水，和农夫山泉红瓶天然水售价均在2元左右。今年4月底，怡宝母公司华润饮料刚刚递交IPO申请。　　对于农夫山泉来说，以相对低端的绿瓶将怡宝及娃哈哈拉进价格战的战局，有助于巩固自己核心产品的市场地位。　　按照一般分类，包装饮用水可以分为三类：纯净水、天然水、天然矿泉水，产品售价也依次增加。在国内，普通纯净水以娃哈哈、康师傅、冰露为代表，售价在1元左右。天然水以农夫山泉为代表，售价在2元左右（怡宝的中高端纯净水售价也为2元）。矿泉水以百岁山为代表，在3元左右。　　从历史来看，包装饮用水沿着纯净水-天然水-矿泉水的方向升级，近几年增长最快的是天然水和矿泉水，但是从市场规模来看，纯净水远超后两者。根据灼识咨询报告，按零售额计，2023年中国包装饮用水市场规模为人民币2150亿元，纯净水是包装饮用水市场最大的细分市场，于2023年达到1206亿元，占56.1%。　　2023年怡宝饮用包装饮用水收入为124.47亿元，是纯净水市场的第一名。2023年农夫山泉水类产品收入为202.62亿元，领先怡宝78亿元。二者一直是近身竞争的关系，产品售价都在2元左右，在超市也摆在临近位置。根据披露，华润饮料上市募集资金除了用于产能扩张外，还将拿出一部分用于渠道扩张和营销。一旦华润饮料上市，无疑将对农夫山泉构成威胁。　　从目前来看，农夫山泉挑起的这场价格战带动了绿瓶的销售，对于红瓶的下滑起到了一定补充作用。但是，绿瓶的大力度促销，也拉低了毛利率。　　上半年农夫山泉整体毛利率下滑1.4个百分点至58.8%，影响因素就包括纯净水产品新品上市促销、包装饮用水产品销量下降带来固定成本分摊上升、以及果汁原料价格的上升。　　而且纯净水在促销下的热卖，也引发了市场对于天然水产品会不会受影响的担忧。研报就提出，“短期绿水在大力度让利及促销下对红水形成一定替代，未来一段时间压力或将延续。”　　农夫山泉在将怡宝、娃哈哈引入价格战的同时，也加剧了瓶装饮用水的竞争，这次谁能成为赢家？海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：学航一

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