内衣柜办公室1-6:云南永善警方：发生一起致3死1伤刑案嫌犯已被抓获

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"内衣柜办公室1-6",　　近期，随着苹果和华为新品发布会临近，消费电子板块备受投资者关注。消费电子板块近期走强的原因是什么？行情是否具有持续性？哪些细分板块更值得关注？创金合信科技成长基金经理周志敏表示，市场期待iphone16在AI方面的进展，以及全球首款三折叠量产的华为手机带来的实际体验。他认为，下半年进入新机周期，消费电子行业业绩改善的预期较为强烈。考虑到AI端侧落地之势刚起，估值可能有一定的提升空间，行情具备持续上行的潜力，更关注苹果产业链龙头公司的投资机会。　　1、消费电子近来为何走强？与之前的上涨行情相比，有何异同？　　周志敏：消费电子近期走强可能有以下三个原因。首先，北京时间9月10日凌晨和下午，消费电子两大巨头苹果和华为都将召开年度最重要的发布会，发布最新的重磅产品。对苹果即将召开的发布会，市场期待iphone16在AI方面的进展；对华为即将召开的发布会，市场期待全球首款三折叠量产手机带来的实际体验。其次，中报披露完毕，安卓系供应链公司财务表现普遍同比改善，苹果产业链公司二季度的低迷亦在预期当中，随着下半年进入新机周期，业绩改善的预期强烈。最后，消费电子的龙头公司，尤其是苹果产业链的龙头公司，质地较好，有希望“出圈”，被电子圈之外的更多投资者接受。　　与之前的上涨行情（例如5G换机潮）相比，相同点都是产品升级推动销量增长的预期，不同点是这一次的背后主要是AI端侧落地带动换机的预期。　　2、从行业生命周期来看，消费电子处于什么阶段？当前板块基本面和估值情况如何，行情是否具有持续性？　　周志敏：从行业生命周期来看，消费电子短期处于周期复苏阶段，长期处于AI/AR等技术突破下的周期早期。　　当前消费电子板块的复苏周期有所不同，大致上，安卓系去年下半年起进入复苏周期，苹果产业链可能从今年下半年开始进入复苏周期。反映在中报上，前者业绩的同比已经体现出明显的改善，后者还在经历去库存尾声的“最后一跌”。估值方面，相关龙头公司今年PE在20-30倍区间，如果AI带动换机的逻辑能够兑现，明年不少公司的PE在20倍以内，考虑到AI端侧落地之势刚起，市场环境配合的情况下，估值可能有一定的提升空间，行情具备持续上行的潜力。　　3、9月份，消费电子催化事件密集，主要看点有哪些？　　周志敏：最主要的是9月10日凌晨和下午，苹果和华为分别召开的秋季发布会。9月25日开始还有METAConnect大会，届时可能会发布下一代AR眼镜。在关注这些产品硬件升级之外，还可以关注一下AI大模型接入的效果。　　4、当前哪些细分板块更值得关注？您的主要布局思路是怎样的？　　周志敏：建议关注苹果产业链龙头公司，因其受益于AI端侧落地可能带动的换机潮。　　从短周期的复苏周期来看，安卓产业链相关公司已经从预期落地为现实，苹果产业链公司还在预期过渡到现实的左侧阶段，这一阶段可能更适合布局苹果产业链。如果AI加持下的iphone16取得成功，也会给安卓系的友商们打造榜样，届时布局安卓系的机会又可能来临。　　5、投资消费电子板块的主要风险是什么？ 　　周志敏：短期风险就是复苏之后，景气度难以进一步提升。这种情况往往是由于终端产品缺乏创新性所致。中长期风险就是对创新的预期太高，结果新技术新产品迟迟落不了地，出现估值和业绩双杀的情况。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"内衣柜办公室1-6",南方财经全媒体记者林汉垚北京报道--**--　　南方财经全媒体记者林汉垚北京报道　　近日，今年第11号台风“摩羯”以超强台风级在海南文昌市沿海首次登陆，其后，又以超强台风级在广东徐闻再次登陆，登陆时中心附近最大风力均在17级以上。虽然台风“摩羯”登陆越南后迅速减弱，并在昨晚停编，但影响仍未结束。　　中央气象台预计，今明两天，云南南部、广西西部和南部还将有较强降雨，云南南部的部分地区有大暴雨，局地累计雨量可超过200毫米；受持续降雨影响，上述局部地区发生山洪、地质灾害、中小河流洪水的气象风险高。　　据初步估算，台风“摩羯”给海南造成的经济损失远超2014年超强台风“威马逊”，成为自1949年以来登陆我国的最强秋台风。面对台风“摩羯”带来的巨大风险损失，多家保险机构开启理赔绿色通道，全力支持灾后重建。　　在受灾严重的海南广东两地，、中国太平、、等险企正积极开展台风灾后理赔工作，目前接到的报案主要涉及车辆保险、农业保险、家庭财产保险、巨灾保险等民生类险种，以及企财险、工程险等传统险种。　　据了解，中国人寿首批理赔款从出险确认到赔付到账在3小时内完成，为广东农垦湛江垦区下属8个农场投保的甘蔗和橡胶作物共支付9笔赔款，合计金额超960万元。　　茂名市茂南区两家水产养殖企业触发了天气指数保险的出险条件，中国人寿财险指引客户报案，并迅速启动绿色理赔通道，在养殖企业报案后2小时内将赔款支付到位。截至9月7日21时，中国人寿财险共接到台风相关报案近2000笔。　　中国太保也积极开展理赔工作，广东农垦湛江垦区超过7万亩的甘蔗田遭受大面积倒伏面对严峻的灾情，中国太保旗下中国太保产险广东分公司农险理赔团队深入田间地头开展现场勘查和损失评估工作，根据初勘结果迅速启动预赔程序，预赔付1120万元，帮助其早日恢复正常的生产生活秩序。　　此外，文昌市某新能源有限公司为中国太保产险常年服务的某央企集团下属企业，该企业投保的光伏电厂在此次灾害中受损严重；与此同时，海口某重要客户为海南自贸港的空中门户和服务窗口，受台风“摩羯”影响，设备、车辆和在建工程均受不同程度影响。　　接到报案后，中国太保产险总分联动，分别与客户总部和下属企业联系了解受损情况，第一时间启动快速绿色通道，先期完成预赔付1500万元，帮助客户尽快恢复生产。　　中国太平则通过科技赋能进行风险减量管理，在“摩羯”台风生成后，中国太平组织海南、广东、深圳、广西等当地机构成立应急工作小组，利用太平财险风险地理信息系统实时追踪台风动态，及时部署防灾防损、理赔救灾工作，以实际行动保障人民群众生命财产安全。　　截至8日11时，太平财险海南、广东、深圳、广西当地机构接到相关报案共368件，估损金额999.76万元。　　同时，中国人保也积极推进风险减量服务。据不完全统计，截至9月6日17时，人保财险系统各分公司已累计发布“摩羯”台风大灾预警提示信息超200万条，对重点客户实现100%触达；提前锁定车险维修机构和保全场地超10000个，储备大灾理赔应急人员1552人，储备大灾查勘和救援车辆1336辆。　　据了解，在地震、台风等自然灾害等领域，保险业可以通过分散风险、及时理赔、推动预防，能够有效减少人民群众生命财产损失，提高全社会整体抗风险能力。　　国家金融监督管理总局局长李云泽在第十五届论坛强调，要推动健全多方参与的巨灾保险保障体系，指导保险机构发挥风险管理专业优势，做好事前防灾、事中减灾、事后救灾，通过市场化机制解决社会问题，助力提升公共安全治理水平。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：宣心念

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编 审：蹇浩瀚

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