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"激战2厨房助手",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：读数一帜　　按照2024年半年报数据测算，合并后新机构的营收、净利润排名行业第二，资产规模、员工人数及多项细分业务收入处于行业首位　　9月5日晚，公告，正在筹划通过换股吸收合并并发行A股股票募集配套资金。　　消息一出，瞬间引发市场关注。二者的合并，是中国资本市场、证券行业具有标志性意义的重大事件，这也意味着头部券商的整合已经开启。　　今年以来，证券市场上已经发生了多起券商并购案，但主角都是中小券商。而国泰君安与海通证券的合并则为强强联合，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。　　按照2024年半年报数据测算，合并后新机构的营收、净利润排名行业第二，资产规模、员工人数及多项细分业务收入处于行业首位。　　“此次国泰君安与海通的整合系头部券商合并重组的首单，由此进一步打开了对于证券行业集中度提升的想象空间，头部券商优势或加速释放。结合相关政策目标来看，头部券商之间的并购重组将是建设具备国际竞争力的证券行业的重要途径。”非银分析师胡翔表示。　　不过，二者合并后也面临各项业务整合的难题。国泰君安与海通证券均是业务广泛的综合券商，多项业务牌照存在重叠，后期如何进行更好的整合也是“强强联合”面临的挑战。　　国泰君安并购海通证券　　曾经的猜想正在变成现实。9月5日晚，国泰君安、海通证券双双发布停牌公告，拟筹划重大资产重组，股票于9月6日起停牌。　　国泰君安公告，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。　　国泰君安、海通证券同时宣布，A股股票将于2024年9月6日（星期五）开市时起开始停牌，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过25个交易日。　　国泰君安表示，本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展。　　二者的合并或许并非无迹可寻。上海市委书记陈吉宁今年6月调研国泰君安证券，要求加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。　　国泰君安在半年报中表示，中国证监会提出“到2035年形成2-3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构”，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，为头部券商做优做强、加快推进建设一流投资银行指明了发展方向。　　值得注意的是，长期位列券商行业第一梯队的两家券商，均是上海的老牌头部券商，也是国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一。　　国泰君安证券由诞生于1992年的国泰证券和君安证券在1999年新设合并成立，综合实力长期保持行业前三；其于2015年A股上市、2017年H股上市。海通证券成立于1988年，于2007年A股上市、2012年H股上市。　　二者曾多年竞争行业第二的位置。海通证券发展曾经一度优于国泰君安，但近几年，海通证券明显走了下坡路，面临业绩和合规的双重考验。随着二者的合并，市场上或再无海通。　　公开资料显示，国泰君安证券实际控制人为上海国际集团有限公司，海通证券股权则较为分散，以上海国盛（集团）有限公司等上海本地国企为主。有券商人士表示，两家上海本地券商的合并有助于后期各项业务的整合。　　资产规模、员工人数跃居行业首位　　二者的合并，将打造一家什么样规模的券商？　　根据《财经》测算，半年报数据显示，截至2024年上半年，国泰君安总资产为8980.60亿元，海通证券为7214.15亿元。二者合并后，总资产规模达到1.62万亿，居行业之首。　　净资产方面，根据半年报，截至上半年，国泰君安净资产为1459.55亿元，海通证券1554.46亿元，二者合并后，总规模达3014.01亿元，居行业首位。　　从营收盈利上看，上半年国泰君安实现营业收入170.70亿元，行业排名第二。海通证券的营业收入88.65亿元，简单合并计算，营收规模为259.35亿元，排名行业第二。　　净利润方面，两家券商在今年上半年分别实现净利润50.16亿元与9.53亿元，合并后净利润规模59.69亿元，行业排名第二。　　海通证券曾经多年各项指标排名位居行业前三，但是近两年业绩下滑严重。尤其在净利润方面，上半年净利不足10亿元，已被挤出前十。　　不过，从各项业务数据上看，二者整合后，多项业务数据将跃居行业第一。根据半年报数据，二者合并后，经纪业务收入为84.84亿元，投行收入20.20亿元，其他业务收入119.91亿元，均位于行业首位。资管收入33.57亿元位于行业第二。　　“从2023年营收角度看，国泰君安在经纪、资管、自营方面贡献营收比例较大。海通证券在投行、利息净收入方面有较好表现。而且二者合并后，也将成为营业网点最多的证券公司，达到了656家。” 非银分析师罗惠洲表示，在建设金融强国、活跃资本市场的背景下，看好资本市场以及券商板块表现。　　此外，合并后员工规模也将跃居行业第一。根据半年报，国泰君安共有员工14762人，海通证券共有13346人，若简单相加，合并后的员工人数将达到28108人，超过其他券商。不过，因市场低迷业绩承压，上半年多家券商处于缩编状态。　　强强联合，开启新一轮券商并购潮　　国泰君安与海通证券的合并，在市场预期之外，在某种程度上，似乎也在合理之内。　　强大的金融机构和国际金融中心是金融强国的关键要素，《上海市贯彻〈国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）〉的实施方案》明确提出要“支持头部证券公司加强业务创新、集团化经营、并购重组，打造一流投资银行”，上海十二届市委五次全会提出要“深入推进国企改革深化提升行动”“紧紧围绕‘五个中心’建设加大改革开放突破力度”。　　业内人士表示，二者的合并有着三重重要意义。第一，上海亟需打造国际一流投资银行以助力上海国际金融中心建设，头部券商合并重组将成为有效途径。第二，本次合并有助于双方优势互补，增强核心功能，提升金融服务实体经济能级。第三，本次合并有助于优化上海金融国资布局，做强做优做大国有资本。　　实际上，近两年证券行业已经发生了多起券商并购案，尤其是今年，券商并购的进程明显加快。　　2024年3月，成为国都证券第一大股东。6月，公告正在计划收购国融证券。8月，拟收购民生证券99.26%的股权。9月，以发行股份的方式收购万和证券96.08%的股权。　　证券行业的发展离不开国家政策的各项支持与鼓励。监管层已多次强调推动头部证券公司做优做强。　　2023年10月，中央金融工作会议提出，要“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强”“增强上海国际金融中心的竞争力和影响力”。　　2024年3月，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，提出“到2035年形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构”的目标。　　2024年4月，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”），对证券基金机构提出“支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，鼓励中小机构差异化发展、特色化经营。”　　研究非银首席分析师罗钻辉在研报中表示，当前，证券行业并购重组内外部环境已基本具备，内生驱动和政策导向双重作用下券商间并购整合提速，但是并购整合需要以公司整体战略为导向，寻找互补性强的标的（业务互补性、区域互补性等），谋求实控权并实现并表。当前，头部券商、中小券商均遇到自身发展瓶颈，监管积极表态支持并购重组，证券行业内部并购整合大势不减。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房助手",　　来源：华夏时报　　大盘指数缩量下跌，A股保险板块接过银行“大旗”继续上涨，再现板块轮动行情。　　截至9月6日收盘，股市三大指数全部以下跌报收，上证综指下跌0.81%报收2765.81点，深证成指下跌1.44%报收8130.77点，创业板指下跌1.7--**--　　来源：华夏时报　　大盘指数缩量下跌，A股保险板块接过银行“大旗”继续上涨，再现板块轮动行情。　　截至9月6日收盘，股市三大指数全部以下跌报收，上证综指下跌0.81%报收2765.81点，深证成指下跌1.44%报收8130.77点，创业板指下跌1.7%报收1538.07点，然而在板块指数方面，保险指数当日上涨1.89%报收1087.74点。　　值得一提的是，在板块成份股中，注入国华人寿资产的上市公司（000627.SZ）出现六个交易日五涨停的行情，9月6日开盘即出现一字板，收盘报收2.64元/股，收盘仍有64.7万手封死涨停价。　　“今年上半年上市险企负债端人身险价值在NBVM（新业务价值率）提升带动下普遍高增长，超出市场预期。从资产端来看，总投资收益在交易性债券和股票价格上涨、股息分红收入提升和部分公司兑现OCI（其他综合收益）的债券浮盈带动下显著改善，提振利润表现。不过天茂集团上半年业绩并不佳，股价却受到追捧，源于市场资金对于低价股的追捧，同时天茂集团此前也发布公告称，基于对公司发展和行业的信心，实施股票回购计划，因此近期各类资金进场买入。”上海一家大型券商非银金融分析师孙颖（化名）接受《华夏时报》记者采访时表示。　　天茂集团五天股价反弹四成　　从保险成份股表现来看，天茂集团在六家A股上市保险公司中，股价最低，近期涨幅却最大。虽然新华人寿、等大型保险股上半年业绩表现亮眼，但现在却成了天茂集团领涨板块的局面。　　对此，9月5日天茂集团发布公告解释称，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动情形，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。与此同时，截至2024年9月5日，公司暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份。　　就在6月4日，天茂集团曾抛出一份股份回购计划，表示基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护股东权益，增强投资者信心，天茂集团实控人、董事长刘益谦提议公司通过集中竞价方式回购部分公司A股股份，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。根据彼时公司回购股份方案内容显示，拟回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格不超过3.34元/股（含），回购期12个月。　　记者也了解到，自去年8月以来，天茂集团股价从3.91元/股的阶段性高点一路震荡下行，直到今年7月9日，公司股价最低跌至1.61元/股，在一年时间中近六成市值蒸发。从上半年业绩看，天茂集团在8月31日披露的2024年半年度报告数据显示，公司营业收入290.58亿元，同比下滑13.08%，净利润-7.16亿元，亏损同比扩大82%；归属于上市公司股东的净利润为-3.65亿元，同比扩大94.79%。　　对于上半年业绩亏损的原因，天茂集团在半年报中表示，上半年利率市场环境持续走低，国华人寿受750日移动平均国债收益率曲线下行影响，增加计提准备金，尽管国华人寿通过持续优化产品结构，提升新业务价值，降低负债成本等措施尽可能减少上述不利影响，但仍无法全部抵消增提准备金带来的影响，从而造成当期亏损较上年同期有所扩大。　　“国华人寿股价上涨的内因还是利空落地后的利好显现，尤其是造成上半年业绩亏损是由于准备金计提而非业务基本面出现问题；另外一方面随着银保报行合一降费、预定利率下调、产品缴费期限拉长，分红险成为主流产品，当前计提的准备金仍有可能未来变为利润释放。”上海保险业资深精算师王涛接受《华夏时报》记者采访时表示。　　不过对于当前天茂集团股价已经大幅上涨，是否会对公司实施股票回购计划产生影响，市场也有不同的看法。　　“近期A股实施股票回购计划的上市公司纷纷涌现，有些已经实施了几轮，而像天茂集团只是公布计划尚未开始回购的上市企业也有一些。一般而言，上市公司实施股票回购注销是利好，也能刺激股价上涨，最主要的是上市公司回购股票注销将会相应减少公司的注册资本金。有些上市公司会公布回购价格，不过天茂集团回购计划只公布了回购金额，这样反而使得公司股价上涨更有想象空间，寿险公司业务拓展依赖于资本金的扩张，以至多1亿元的回购金额来说，对于国华人寿的注册资本影响并不大，但是如果在低价回购股票使得总股本减少对于投资者而言是有利的。”一位长期关注资本市场股权激励的专家郑培敏接受本报记者采访时说。　　保险股会成资金避风港吗？　　事实上，尽管当下保险股涨势喜人，无论是天茂集团还是其他一众头部上市险企，股价均有不小的涨幅，但是复盘来看，保险股整体股价与2018年、2021年的高点相比，仍然有差距，保险股行情能走多远还有待观察。　　“近期A股保险板块表现较好主要是因为上市险企业绩增长超预期。投资收益同比大幅改善是驱动上市险企今年净利润增长的核心因素。在上半年长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积极增配长期利率债以及权益类资产，加大高股息资产配置，在低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现高增长。”东莞证券分析师吴晓彤分析认为。　　也有业内人士指出，近期A股保险板块的走强并非偶然，特别是寿险业务，随着老龄人口加速增多，健康保险和养老保险的需求持续增长，为保险公司提供了稳定的收入来源。此外，政策层面的暖风也是推动保险板块上行的关键因素，包括国常会强调金融支持实体经济的重要性，保险业作为金融体系的重要组成部分，得到了多项政策扶持，包括鼓励保险资金更多投向基础设施建设、支持科技创新等领域，这不仅拓宽了保险公司的投资渠道，还提升了其盈利能力。　　“从技术分析角度看，保险股在经历一段时间的盘整后，多只龙头股突破关键阻力位，技术指标如MACD和RSI均显示出买入信号，吸引了技术派投资者的关注。基本面方面，多家保险公司公布的中期业绩显示，受益于投资收益增长和承保业务改善，净利润有望实现较大幅度增长，进一步增强了市场对其长期价值的认可。对于投资者而言，当前保险板块的上涨无疑提供了新的投资机遇，但是更需警惕市场短期过热的风险，在板块热点仍然急剧分散的背景下，适时调整投资组合，确保风险可控。”9月6日，上海一家私募机构投资总监李翔对《华夏时报》记者表示。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：巢移晓

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