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"日本樱花痒痒痒痒",热点栏目　　油脂油料：加反倾销调查 强势拉升　　1、本周油脂油料走高，菜粕领涨市场，跟随，油脂相对偏弱。外盘美豆走高，加菜籽下挫。　　2、题材上，市场最为关注的是周二中方表示将对加拿大油菜籽进行反倾销调查。加拿大菜籽反倾销调查事件目前影响还停留在情绪上，并未有实质影响。在宏观环境偏空的情况下，菜粕期货周度涨幅超过13%，豆粕周度涨幅超过3%，体现了情绪已经进行充分释放。目前盘面已经包含中加关系趋于紧张、未来几个月加菜籽到港节奏或被打乱、事件影响之下现货需求增加供应后移等预期升水。截至周五，豆菜粕期货主力价差从800元/吨以上缩小到600多元/吨，菜粕对豆粕拉升已经乏力。从船期预报看，9月国内油菜籽到港量预计71万吨，年底前国内或有三百多万吨油菜籽到港，理论供应宽松。周末华南台风不利于水产饲料前景。所以，在菜粕供应出现实质性减少迹象之前，菜粕市场或难有继续上冲动能。下周美国农业部将发布9月供需报告，两周后美豆将开始播种，市场关注焦点将重回收割压力上，蛋白粕单边偏弱观点。豆粕去库周期，看好豆粕基差，月间正套思路。　　3、油脂方面，马棕油8月累库预期强，市场调查预计186万吨，6个月高位，因产量增加及出口减少。9月印尼油产量存在复产预期，关注实际进展。全球葵花籽产区依然偏干，产量或将继续下调，关注9月供需报告调整幅度。加菜籽收割加速推进，近期下跌刺激买盘采购，下周将公布7月末库存数据，预计显示高库存，偏空。国内油脂中秋节前采购尾声，油脂库存稳中回落，均支撑基差走势。预计油脂市场震荡偏弱，关注下周两大报告结果。策略上，买卖豆粕套利持有。　　：中秋节临近，现货价格创年内新高　　1、中秋节临近，鸡蛋现货价格再创新高，带动期货价格延续反弹。在现货价格带动下，近月合约领涨，远月合约跟涨。截至周五，鸡蛋主力2410合约周度累计收涨2.45%，远月2501合约周度累计收涨1.17%。　　2、本周，鸡蛋价格先涨后跌再上涨。上周末，鸡蛋价格小幅上涨后，下游抵触高价，市场走货略缓，周初行情弱势走低。下半周受到中秋节日提振，市场需求好转，整体走货加快，蛋价再次走高。卓创数据显示，截至9月6日，卓创统计鸡蛋均价5.09元/斤，较上周涨0.23元/斤，创年内新高。　　3、短期来看，旺季需求仍对蛋价形成支撑。本周，在现货价格带动下，近月合约领涨。中长期来看，根据卓创公布最新月度数据，8月在产蛋鸡存栏增加，育雏鸡补栏量环比增加。根据历史补栏数据进行推测，未来在产蛋鸡存栏将延续增加趋势不变，且7、8月补栏环比增加较大，对应年底前（11、12月）新增供给增幅较大。供给端对蛋价的利空预期不变。国庆节过后，需求回归，蛋价大概率回调，中长期维持偏空思路。目前，在现货价格带动下，期货盘面延续反弹，关注反弹结束后逢高做空机会。对供给而言，老鸡淘汰意愿的变化将成为影响未来供给变化的不确定性因素，短期关注需求变化，中长期关注老鸡淘汰进度。　　：美麦及玉米企稳反弹，国内延续低位震荡表现　　外盘：美麦、玉米先涨后跌，整体价格底部抬升。本周麦价下行，因受到玉米下跌的外溢效应拖累，小麦期价承压下行。黑海便宜小麦对市场形成供应冲击，预期乌克兰农民冬小麦的播种面积增加，油菜籽面积下降。法国软小麦受到雨水影响，预计产量下降26%，单产预期下降17%。美玉米丰产压力继续影响市场，基金认为玉米期价被高估，丰产预期之下增持市场的空头头寸。　　国内：本周全国玉米市场价格不同地区涨跌互现，周均价2340元/吨，较上周基本持平。东北玉米价格稳中偏弱，部分地区有水泡新粮少量上市，价格偏低对市场形成一定冲击，贸易商报价略有回调。华北地区夏玉米开始零星上市，加上春玉米，目前形成了新粮和陈粮公共供应市场的局面，贸易商和下游企业维持动态平衡。销区玉米市场震荡调整。受期货价格变动明显影响，东部沿海地区价格出现波动，西南内陆地区新疆玉米到货价格下行，饲企等待9月中下旬新疆粮到货。　　期货：自7月中旬，玉米期价快速下跌之后，玉米11月合约跌破2350元的密集成交区，区间不断下移，主力合约跌至2250元的价格低位，区间下移100元/吨。技术上，玉米11月合约在周初的连续下跌之后，期价短期呈现技术性反弹表现。新粮上市前，预计市场持续交易新粮上市成本下降的预期，期价延续低位震荡的表现。　　：猪价持续上涨，近月补涨远期合约持续低迷　　1、本周国内生猪价格继续上涨，猪价先涨其后震荡调整。数据显示，9月5日，全国生猪均价19.94元/公斤，较上周涨0.72元/公斤；基准交割地河南均价19.95元/公斤，较上周涨0.75元/公斤。随着猪价回调，养殖端出栏意愿减弱高，支撑生猪价格上涨。后半周，养殖端出栏节奏恢复正常，市场猪源供应逐渐充裕，且伴随着开学前备货结束，下游需求有所回落，猪价上涨动能不足，震荡调整。　　2、仔猪市场供应充足，且进入仔猪补栏淡季，部分自繁自养养殖企业仔猪外卖受阻，高价成交乏力，市场成交量较差。散户外采仔猪积极性不高，多数转为二次育肥模式。近期仔猪均价继续下滑。卓创统计数据显示，9月5日，仔猪均价485元/头，较上周跌23元/头。　　3、本周，生猪交易均重总体较上周增加，其中东北、华南、西南和西北小涨，华北、华东和华中下滑。上涨地区主要集中在东北和南方，主因为肥标价差收窄，大猪出栏积极性提高。9月5日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.01公斤/头，较上周增加0.31公斤/头。　　4、Wind数据显示，9月6日，自繁自养养殖利润559元/头，较上周增加17元/头，外购仔猪养利润359元/头，较上周增加17元/头。养殖成本相对稳定，本周在猪价上涨的影响下，养殖利润小幅增加。从生猪养殖的情况来看，目前生猪养殖利润较为可观。　　5、8月29日，政府网公布猪粮比8.38。　　6、卓创样本点统计，截至9月6日，样本点屠宰企业开机率29.36%，较上周增加1.39个百分点。随着气温下降，终端需求有所提升，叠加开学前学校备货，下游备货积极性提升，屠宰企业订单增加，本周，屠宰开工率较上周提升。　　7、目前，生猪加权合约持仓15.6万手，较上周14.9万手增加0.7万手，生猪加权持仓一直处于低位。本周，现货猪价持续上涨，生猪期价近强、远弱。生猪近月2409合约期价补涨，反映出现货市场对9月猪价仍维持乐观预期。但是，生猪远月2501、2503、2505合约报价持续低迷，生猪期货3月和5月合约猪价维持在1.5万的低位区间，这反映出大家对25年生猪存栏恢复增加的悲观预期主导市场，养殖企业在远月合约中卖出保值意愿不强，且市场预期远期猪价仍有继续下调的可能。新浪合作平台光大期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"日本樱花痒痒痒痒",平安首经团队 钟正生经济分析平安首经团队：钟正生  投资咨询资格编号：S1060520090001张  璐  投资咨询资格编号：S1060522100001范城恺&nbs--**--　　平安首经团队 钟正生经济分析　　平安首经团队：　　钟正生  投资咨询资格编号：S1060520090001　　张  璐  投资咨询资格编号：S1060522100001　　范城恺  投资咨询资格编号：S1060523010001　　核心观点　　新增非农不强。美国2024年8月新增非农就业人数回升至14.2万人，但不及预期，且前值大幅下修；制造业就业是最大拖累，服务业和政府部门就业回暖。目前，新增非农趋势明显放缓，且非农数据的质量问题犹存，包括家庭调查和企业调查数据背离、兼职工作增量高于全职等，凸显了美国就业市场放缓的压力。今年4-8月，美国平均每月新增非农仅13.5万人，低于2019年均值的16.6万人。　　U6失业率和“萨姆指数”续升。美国8月U3失业率回落至4.2%，但U6失业率（包括所有勉强算作劳动人口的人员以及因经济理由兼职就业的总人口）继续上升至7.9%，刷新近三年新高；劳动力人口环比小幅增长，劳动参与率持平于62.7%。官方“萨姆指数”由0.53进一步上升至0.57，反映就业市场边际压力趋于上升。　　其他就业数据喜忧交织。美国8月非农平均时薪环比和同比均反弹，高于预期。美国7月职位空缺数超预期下降，职位空缺数与失业人数比值大幅下降，并首次低于2019年最小值。最新公布的“小非农”连续第五个月下降；最新初请失业金人数有所下降。　　风险资产承压。8月非农数据公布后，市场对经济走弱的担忧不散，美股、原油等风险资产承压。9月6日，美股三大指数集体收跌，指数跌2.55%，整周累计下跌5.77%。2年美债收益率当日下跌9BP至3.66%。10年美债收益率收跌1BP至3.72%，但整周累计下跌了19BP。美元指数当日收涨0.12%至101.18，整周下跌了0.54%。黄金现价当日下跌0.14%，整周下跌0.29%。WTI原油期货价当日下跌2.14%，整周下跌近8%。CME数据显示，9月6日，尽管今年9月降息50BP的概率由41%下降至30%，但市场加大了对未来一年降息幅度的押注。　　总结而言，最新就业数据较上个月略有改善，但并不亮眼，就业市场降温的趋势实则进一步确认。当前的数据，或不足以令美联储首次降息50BP，因为此举可能变相承认了降息不够及时，可能加剧市场衰退担忧。但另一方面，市场也在担忧美联储开启降息时过于保守，经济可能比联储预期的更快下行，并迫使联储加大未来降息幅度。未来一段时间，包括美联储首次降息后，市场情绪可能继续保持risk-off状态，直到看到更多经济数据的改善。　　风险提示：美国经济下行超预期，美国及国际地缘政治局势超预期，美联储降息节奏和幅度超预期等。　　美国最新非农数据并不亮眼，新增非农趋势仍走弱，且继续存在数据质量问题；尽管U3失业率回落，但U6失业率继续上升，且反映就业市场边际压力的“萨姆指数”也在上升。此外，最新职位空缺数和失业人数比值明显下降，并已经低于2019年最低值。总之，美国就业市场降温的趋势实则进一步确认。尽管当前的数据，或不足以令美联储首次降息50BP，但市场更加担忧美联储开启降息时过于保守，经济可能比联储预期的更快下行，并迫使联储加大未来降息幅度。未来一段时间，市场情绪可能继续保持risk-off状态。　　新增非农不强　　美国2024年8月新增非农就业人数回升至14.2万人，但不及预期，且前值大幅下修；制造业就业是最大拖累，服务业和政府部门就业回暖。9月6日，美国劳工统计局数据显示，美国8月新增非农就业人数为14.2万人，预期为16.5万人；7月前值由11.4万人下修至8.9万人，6月前值由17.9万人下修至11.8万人，两个月累计下修8.6万人。结构上，8月制造业就业人数大幅减少2.4万人，在细分行业中表现最差；服务生产增长10.8万人，是前值的两倍，其中休闲和酒店、金融活动、专业服务等就业增长表现好于7月；政府部门增长2.4万人，好于前值的1.5万人。　　目前，新增非农趋势明显放缓，且非农数据的质量问题犹存，包括家庭调查和企业调查数据背离、兼职工作增量高于全职等，凸显了美国就业市场放缓的压力。首先，此前8月21日，非农就业人数基准被大幅下修，意味着在2023年4月至2024年3月，平均每月新增非农为17.35万人，而不是24.2万人。今年4-8月，美国平均每月新增非农仅13.5万人，低于2019年均值的16.6万人，就业放缓的压力逐渐凸显。其次，非农就业数据来自“企业调查”，这一数字与“家庭调查”下的就业人数明显背离。自疫情以来（2020年2月）截至今年7月，“企业调查”下的就业人数累计增长了647.0万人，而“家庭调查”仅增长275.1万人，前者比后者多出371.9万人，尽管这一差距较前值的374.5万人略有收窄。最后，在“家庭调查”中的细分数据显示，截至今年8月，美国全职工作岗位环比减少了43.8万人，同比减少了102.1万人；兼职岗位环比增加52.7万人，同比增加了105.5万人。身兼数职和自由职位者分别同比增加46.9万人和58.4万人。兼职岗位增长弥补了全职岗位减少，暗示就业市场质量下降。　　二、U6失业率和“萨姆指数”续升　　美国8月U3失业率回落至4.2%，但U6失业率继续上升至7.9%，刷新近三年新高；劳动力人口环比小幅增长，劳动参与率持平于62.7%。美国8月U3失业率为4.2%，符合预期，前值为4.3%，终结了此前连续四个月的上升。美联储2024年6月最新预测的长期失业率也为4.2%。8月U6失业率（包括所有勉强算作劳动人口的人员以及因经济理由兼职就业的总人口）为7.9%，高于前值的7.8%，刷新2021年10月以来新高。美国8月U3失业人数环比减少4.8万人，劳动力人口环比增长12.0万人，劳动参与率持平于62.7%。近6个月，劳动参与率平均保持在62.7%，与2019年均值的63.1%仍有差距。　　官方“萨姆指数”由0.53进一步上升至0.57。我们在报告《谨慎使用“萨姆规则”》中指出，保留一位小数和保留两位小数计算的“萨姆指数”（美国失业率的3个月移动平均值-前12个月的3个月滚动移动平均值）出现关键偏差：如果用保留两位小数（而不是一位）的失业率计算，那么7月萨姆指数仅录得0.49%，未突破0.5%警戒线。不过，我们测算，截至8月，保留一位小数的（官方）萨姆指数由0.53升至0.57，保留两位小数的萨姆指数也由0.49升至0.54。　　三、其他就业数据喜忧交织　　美国8月非农平均时薪环比和同比均反弹，高于预期。美国8月非农平均时薪环比上涨0.4%，预期为0.3%，前值为0.2%；时薪同比增速为3.8%，预期为3.7%，前值为3.6%。过去3个月、6个月和12个月时薪平均环比均为0.31%，高于2015-19年均值的0.24%，时薪增长仍呈现一定粘性。7月非农平均每周工时为34.3小时，前值34.2小时。　　美国7月职位空缺数超预期下降，职位空缺数与失业人数比值大幅下降，并首次低于2019年最小值。9月4日公布的数据显示，美国7月职位空缺767.3万人，预期810万人，前值由818.4万上修至791万人；8月职位空缺率4.6%，低于前值的4.8%，基本回到2019年均值的4.5%。美联储关注的指标——职位空缺与失业人数比值，在7月录得1.07，前值由1.24调整为1.16，2019年均值和最小值分别是1.19和1.14。　　最新公布的“小非农”连续第五个月下降；最新初请失业金人数有所下降。9月5日公布的数据显示，美国8月ADP私人部门新增就业人数为9.9万人，预期为14.5万人，修正后的前值为12.2万人，连续第五个月下降。9月5日公布的数据显示，截至8月31日当周，美国初请失业金人数为22.7万人，低于预期的22.7万人，前值为23.2万人；截至8月24日当周，美国续请失业金人数为183.8万人，前值为186.0万人。　　四、风险资产承压　　8月非农数据公布后，市场对经济走弱的担忧不散，美股、原油等风险资产承压。9月6日，美股三大指数集体收跌，其中纳斯达克指数跌2.55%，整周累计下跌5.77%。风格方面，信息技术、通讯服务当日和整周都大幅下跌。2年美债收益率当日下跌9BP至3.66%。10年美债收益率收跌1BP至3.72%，但整周累计下跌了19BP。美元指数当日收涨0.12%至101.18，整周下跌了0.54%。黄金现价当日下跌0.14%，整周下跌0.29%。WTI原油期货价当日下跌2.14%，整周下跌近8%。　　CME数据显示，9月6日，尽管今年9月降息50BP的概率由41%下降至30%，但市场加大了对未来一年降息幅度的押注，截至2025年9月政策利率加权平均预期由2.94%下降至2.81%，累计降息幅度由231BP增加至244BP。　　总结而言，最新就业数据较上个月略有改善，但并不亮眼，就业市场降温的趋势实则进一步确认。当前的数据，或不足以令美联储首次降息50BP，因为此举可能变相承认了降息不够及时，可能加剧市场衰退担忧。但另一方面，市场也在担忧美联储开启降息时过于保守，经济可能比联储预期的更快下行，并迫使联储加大未来降息幅度。未来一段时间，包括美联储首次降息后，市场情绪可能继续保持risk-off状态，直到看到更多经济数据的改善。　　风险提示：美国经济下行超预期，美国及国际地缘政治局势超预期，美联储降息节奏和幅度超预期等。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：洛东锋

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