妈妈的朋友5:美国中西部落基山脉的钻井活动连续第七季度下降

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"妈妈的朋友5",　　来源：华尔街见闻　　对冲基金研究主管Pasquariello提到一些关键的市场变量，称高盛的基线预测是，美联储年内剩余两次会议各降息25基点；对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后上周大举买入，本周更快速买入，而科技股即将迎来财报季；11月美国大选结果明朗前，紧张形势会持续。　　高盛顶级交易员、对冲基金研究主管TonyPasquariello称，最近几个月主导市场的叙事波动很大，他的基本立场并未改变：要尽可能降低资产质量的风险，并且“在未来一个月的喧嚣中保持警惕。”　　Pasquariello提到近几个月的主导叙事波动包括：7月科技股爆发式上涨，8月初风险价值（VAR）冲击，9月中国央行放大招，9月美联储降息后美股涨跌互见，英伟达涨4%、小盘股指罗素2000跌1%。他说，这没有什么了不起的寓意，但显然可以看出一个潜在的模式：这是一个交易者的市场，风险/回报三个月来一直不确定，但标普500股指却不断适度地创下新高。　　Pasquariello认为，这与下行尾部基本一致，下行尾部被降息和经济非常持久所削弱，上行尾部受到近期政治和地缘政治悬念的限制，资本流动则有利于多头，价格走势表明这是一个继续被买入的市场。　　Pasquariello提到以下一些关键的市场变量。　　美国经济增长　　Pasquariello认为，本周这方面几乎没有什么进展，不过他要强调，高盛的美国经济意外指数处于过去六个月以来正值的最高水平。　　华尔街见闻本周稍早提到，上周五公布的非农就业增长大超预期，通胀抬头和美联储收紧货币的担忧再现，在混合信号出现后，华尔街又开始讨论“好消息是否真的是好消息”，美国经济将会“不着陆”论点也再度出现。　　Pasquariello指出，前述高盛指数的表现大致符合“不着陆”的观点，也反映在高盛对美国GDP增长的预测中：预计今年第三季度增长3.2%，四季度增长2.1%，全年增长2.8%。　　美联储　　在上周美债市场受到重创后，高盛得到的利率剥离或多或少反映了，11月和12月美联储货币政策委员会FOMC会议上各有25个基点的降息，这与高盛的基线预测一致，大概也是美联储的基线预测。　　因此，股票操作者仍然可以设想美联储会有一个有序的调整降息曲线，与大幅降息不同——同样，Pasquariello认为这足以支持主要趋势。　　资本流动/仓位　　具体到美国，最近资本流动没有出现任何重大变化——然而，市场内部显然存在一些持续的需求（这是事物的自然规律）。　　展望未来，让Pasquariello感到紧张的情况是：包括对冲基金和美国家庭在内，交易界现在都承受着巨大的压力。而事实上，11月和12月是全年股票回购最佳的两个月。　　美国消费者　　一方面，就业报告对美国消费者来说无疑是个好消息；另一方面，微观数据点的波动通常伴随着股价下跌。Pasquariello也承认这种紧张关系：　　这让他觉得，他可能更愿意在大盘中对美国消费持乐观态度，而不是只盯着非必需消费品类股，但我仍然喜欢标普500非必需消费品板块（S5COND）的风险/回报状况。　　美国科技　　Pasquariello提到了两个关键的事。一是资金流：对冲基金连续五个月抛售科技股，上周大举买入，然后本周以更快的速度买入科技股的个股和指数期货。　　另一件事是，考虑英伟达与或的价格走势，科技股内部的离散程度很大。因此，100指数只比高点低2%。而我们即将迎来关键的三季度财报期。　　美国小盘股　　美联储之前一直在积极削弱经济增长，中国正在刺激经济，美股小盘股却表现不佳。　　Pasquariello认为市场在这里明显展现了自己的实力——而且还有更好的选择。　　美国大选　　Pasquariello说，他知道很多消息灵通的人对选举结果有非常强烈的信念，分歧也很大，而他坚信：选举结果就像是11月5日当天抛一枚硬币。　　在这种情况下，他好奇的是，选举过后，会有多少风险溢价被释放。如果观察标普波动率期限结构，就会发现，在选举结果明朗之前，这种紧张局势可能会持续下去。　　日本　　目前国际资本没有流入日本，投资者在8月的波动率冲击之后已经变得小心翼翼，而且从那时起显然有更好的投资选择，但本周日本股市表现仍然略胜一筹。　　Pasquariello仍然青睐表现良好的核心主题——尤其是回购篮子和防御性股票，同时避免对主要指数的大手笔方向性看涨。　　净零碳排放推迟　　Pasquariello称，他看到一篇报告提出，推迟对实现净零碳排放的预期时间，这是他本周读到的最有趣报告。报告写道，更新了2021年6月推出的净零碳排放预期路径，反映了自2022年能源危机以来碳排放量和煤炭使用量增加。现在报告认为，碳氢化合物资产的寿命更长，石油需求峰值将出现在2030年过后，对天然气作为过渡燃料的需求将增长，直到2050年。　　最后，Pasquariello提到了他本周看到的金句，大意是说，相比其他的选择，美国的挥霍无度不一定是糟糕的政策。美国几十年来一直过度支出，但私营部门仍在继续扩张、创新，并打造出市值全球领先的公司。因此，美国要补贴即将退休的婴儿潮一代，与可靠的盟友重建全球供应链，并大规模投资于关乎存亡的人工智能（AI）竞赛。这个计划如果没失败还好，失败了，那就是灾难。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"妈妈的朋友5",　　财联社10月11日讯（编辑夏军雄）随着新型减肥药规模日益增长，越来越多的制药公司开始在这一赛道挑战两大业内巨头诺和诺德和礼来。　　当地时间周四（10月10日），丹麦制药公司Zealand首席执行官AdamSteensberg表示，与GLP-1（胰高--**--　　财联社10月11日讯（编辑夏军雄）随着新型减肥药规模日益增长，越来越多的制药公司开始在这一赛道挑战两大业内巨头诺和诺德和礼来。　　当地时间周四（10月10日），丹麦制药公司Zealand首席执行官AdamSteensberg表示，与GLP-1（胰高血糖素样肽-1）减肥药相比，Zealand正在研发的一款减肥药在减重质量上更高——肌肉流失较少，副作用更少。　　Zealand目前正在研发两款减肥药，分别是GLP-1/GLP-2减肥药Dapiglutide和胰淀素（Amylin）减肥药Petrelintide。　　Dapiglutide类似于诺和诺德和礼来已推出的减肥药，即司美格鲁肽（Semaglutide）和替尔泊肽（Tirzepatide）。　　相比之下，Steensberg对Petrelintide更寄予厚望，他将其称作“皇冠上的宝石”。　　根据今年6月公布的早期试验数据，Petrelintide可使患者平均减重8.6%。　　胰淀素减肥药是一种新型的减肥疗法，它的工作原理是通过模仿胰腺中与胰岛素共同分泌的激素来增加饱腹感，这和GLP-1不同，后者通过模仿肠道中产生的肠促胰岛素来抑制食欲和调节血糖。　　“这是两种截然不同的人体体验，如果你在饱腹感上下功夫，那将是一种更愉快的体验。因此，一旦你接受了它，你就能长期坚持（接受）治疗，”Steensberg在比较两种减肥药时说。　　此外，Petrelintide在帮助患者减肥过程中的副作用也更少。　　Steensberg说：“我们的重心是21世纪30年代真正需要的东西，也可以说，这是不基于GLP-1的下一代分子。”　　“减肥神药”副作用不同忽视　　尽管诺和诺德和礼来的药物在减肥上卓有成效，但其带来的副作用也不容忽视，目前已知的包括肌肉大量流失和自杀念头增加。　　临床数据显示，使用礼来药物的患者的体重减少有25%来自瘦体重（包括肌肉），而诺和诺德减肥药在这一方面的数字更是达到了40%。美国食品和药品管理局（FDA）建议，患者在使用GLP-1药物减肥时，应结合饮食和运动。　　美国制药公司再生元（Regeneron）警告称，如果不能解决肌肉流失问题，GLP-1减肥药可能会弊大于利。再生元也在研发可以克服这一缺陷的减肥药。　　尽管如此，对新兴减肥药的需要仍在快速增加，分析师预计，到2030年，该行业的价值可能高达2000亿美元。　　巴克莱欧洲制药股票研究主管EmilyField表示，随着制药公司瞄准不同的细分市场，减肥市场可能会变的更加分散。她指出，对抗肌肉流失问题可能就是其中一条赛道。　　然而，Field也表示，以Zealand的规模和业务范围，很难单独做到这一点。　　事实上，Zealand目前也正在寻找一家全球制药公司进行合作。不过，Steensberg同时强调，Zealand不会接受被收购。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"妈妈的朋友5",
作者：马家驹

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