在厨房和妈妈激战2:花旗调查发现华尔街向T+1结算时代的过渡比想象中痛苦

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"在厨房和妈妈激战2",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　9月的开头，全球市场似乎又要重演8月初的情节？　　在昨夜美股大跌后，今天午后开盘，全球股市又迎来一波集体大跌。　　A股热点股方面，尾盘再度涨停，录得15天14板，成交额超44亿元，位居全市场成交额第一。　　截至收盘，上证指数下跌0.67%，深证成指下跌0.51%，创业板指下跌0.11%。两市成交额5594亿元。医药商业、电池板块逆市走强，采掘、消费电子、石油、通信服务、工程咨询服务板块跌幅居前。　　全球市场集体大跌　　午后开盘，全球股市迎来一波集体大跌。　　亚太股市方面，日经225指数收盘大跌逾4%，创8月5日暴跌以来最大单日跌幅；韩国综合指数收跌3.15%，为8月5日以来最大单日跌幅；澳大利亚S&P/ASX200指数收跌1.88%报7950.50点，创一个多月来最大跌幅。欧洲股市开盘也出现大跌，欧洲斯托克50指数跌1.48%，德国DAX指数跌1.35%，英国富时100指数跌1.02%，法国CAC40指数跌0.94%。　　海外市场大跌，有哪些影响因素？　　一是英伟达被美国司法部升级反垄断调查。前期市场有观点认为AI板块已出现泡沫，这则负面信息直接引发英伟达昨夜大跌。　　二是美国8月数据不佳，市场担忧美国经济前景。　　三是美股存在“9月魔咒”的说法。投资研究公司CFRA发布数据显示，自1945年以来，9月标普500指数的平均跌幅为0.7%，是美股表现最差的月份。在此期间，投资者更趋谨慎。　　四是当前最被市场关注的，日本央行再次释放加息信号。日本央行行长植田和男周二向日本政府提交文件称，如果日本经济和物价表现符合央行的预期，日本央行将继续加息。市场担忧日本加息操之过急，导致日元汇率快速走高，引发金融市场震荡。　　8月初，全球金融市场出现“黑色星期一”，日本央行意外加息是重要原因之一。而回顾历史，日本央行于2000年、2006年至2007年两轮加息，此后美股均迎来“崩盘”，引发全球金融危机。　　2000年8月，日本央行将利率从0%调整到0.25%，美国股市之后进入长达4年的熊市，互联网泡沫正式破灭；2006年7月和2007年2月，日本央行连续两次加息0.25%。2007年2月，亚洲多国股市暴跌，当年底出现全球金融危机。　　华福证券表示，2013年以来的日本股市上涨与日本央行实施更加激进的QQE政策、不遗余力地大幅宽松扩表有紧密关联。日本货币政策一旦大幅收紧将对日本股市造成冲击，风险也可能传导到欧美市场。　　医药商业概念股大涨　　板块上，医药商业概念股今天涨幅居前。、、老百姓、涨停。　　对于板块上涨原因，市场人士认为，一是板块前期下跌幅度较大，板块从5月高点到近日低点，已下跌超20%。近期高股息板块调整，资金出现高低切。　　二是行业方面，在传统线下业务高速扩张的同时，各地医保购药线上化加速推进，O2O（线上到线下）直送等新零售模式呈现爆发式增长，为行业带来新的增长点。中康CMH数据显示，截至2024年6月份，O2O直送店药品市场规模近48.4亿元，销售规模同比增长21%；O2O直送店占线下零售药店渠道的重要性不断提高，占比提升至15.6%。　　三是医保政策支持为连锁药店带来新的增长机会。零售药店纳入门诊统筹医保管理，不仅提高了患者的报销比例，也带动了客流的增加。　　新股N富特最高涨超300%　　创业板上市新股N富特日内涨超300%，收盘上涨292%，最新市值达60.92亿元。　　资料显示，发行价格14.0元/股，发行市盈率为16.82倍。公司是国内较早从事新能源汽车高压电源产品研发、生产和销售的企业之一，主要产品包括车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。　　海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"在厨房和妈妈激战2",出品：新浪财经公司研究院作者：新消费主张/cici截至2024年8月31日，绝大多数日化护肤上市公司已完成2024年半年报的披露。在各项财务指标中，销售毛利率、销售净利率作为两项较为核心的盈利能力考核指标，倍受市场投资者关注。2024年上半--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　出品：新浪财经公司研究院　　作者：新消费主张/cici　　截至2024年8月31日，绝大多数日化护肤上市公司已完成2024年半年报的披露。在各项财务指标中，销售毛利率、销售净利率作为两项较为核心的盈利能力考核指标，倍受市场投资者关注。　　2024年上半年，日化护肤行业高毛利率、低净利率的现象依旧明显，一方面，行业近8成公司销售毛利率高于50%；另一方面，行业又有相当一部分企业的销售净利率低于10%，、逸仙电商的销售净利率为负值且处于行业较低水平，分别为-1.3%、-13.42%。　　销售毛利率和销售净利率间差距较大的根源在于，日化护肤行业公司销售费用普遍较高，巨额营销侵吞利润。2024年上半年，逸仙电商销售费用率高达69%，成营销投入占营收比例最高的上市公司。　　行业高毛利率、低净利率现象较为明显多家上市公司净利率低于10%　　事实上，日化护肤行业的毛利率并不低，有近8成公司的销售毛利率均高于50%，甚至有相当一部分企业的销售毛利率超过了75%，而行业公司销售净利率却普遍低于20%。　　从销售毛利率来看，、巨子生物、的销售毛利率位列前三，2024年上半年该三家公司的销售毛利率分别为91.52%、82.4%、81.07%。销售毛利率低于50%的公司仅有4家，分别为、、嘉恒家化、，2024年上半年该4家公司的销售毛利率分别为47.32%、47.27%、18.87%、14.54%。　　其中嘉亨家化、青松股份的销售毛利率较低与代工厂低议价能力、高生产成本存在较大联系。从对下游议价能力看，国内化妆品代工厂有数千家，市场竞争异常激烈，这就使得国内品牌商选择面极广，从而减弱了代工厂议价空间。另外，代工厂的成本同样居高不下也是毛利较低的核心因素之一。　　虽然行业公司销售毛利率普遍高于50%，但行业内多数上市公司的销售净利率低于15%，更有7家上市公司的销售净利率不足10%。在我们所选公司中，锦波生物、巨子生物、敷尔佳的销售净利率位列前三，分别为51.69%、38.33%、36.89%。而青松股份、嘉亨家化、逸仙电商的销售净利率则处于行业较低水平，分别为0.78%、-1.30%、-13.42%。　　对于除了本身毛利率相对较低的代工行业外，其余护肤日化品牌的高毛利率、低净利率，与日化护肤行业高额营销支出存在着紧密联系。　　重营销轻研发、产品同质化严重  逸仙电商销售费用率62%登顶　　日化护肤行业公司销售费用普遍较高，巨额营销侵吞利润，是行业高毛利、低净利的根本原因。　　特别是在互联网环境下，新锐品牌依靠电商平台、社交媒体等媒介，使营销与产品均能快速触达到广泛的消费者群体，在短时间内实现品牌规模的提升与认知的塑造。　　为了维稳市场份额，日化护肤行业的营销也越来越内卷。聘请当红流量明星代言、与超头主播建立密切合作、遍布小红书等平台的种草“软文”、数不清的热播剧集热播综艺的广告植入、与网红合作测评等等，在品牌营销方面，多数日化护肤行业公司从未手软。　　2024年上半年，日化护肤行业公司中，有多家销售费用率超出40%，换个通俗的说法就是，多家公司拿超40%的营收去做营销。在我们所选的17家日化护肤行业公司中，逸仙电商的销售费用率最高为69.13%，其次为上美股份、，销售费用率分别为56.94%、53.48%。　　然而，日化护肤行业相关公司在研发端的投入往往还不够营销端支出的一个零头，比如逸仙电商的销售费用率为69.13%，研发费用率却仅为3.67%；丸美股份的销售费用率为53.48%，研发费用率却仅为2.65%。　　重营销、轻研发的背景下，日化护肤行业公司产品同质化严重，多数产品创新力度不够，难以真正满足消费者的护肤需求，严重阻碍了护肤品牌发展。另一方面，产品同质化严重，也使得日化护肤行业常年陷入价格战之中，直播间、官方旗舰店等线上渠道大促不断，这也变相降低了企业的盈利能力，形成恶性循环。　　除此之外，重营销、轻研发，也会使得日化护肤公司将大量资源投放至出圈品牌，从而造成公司营收过度依赖某一品牌的现象，抗风险能力大大减弱。　　比如，旗下“薇诺娜”品牌实现的销售收入占主营业务收入的比重超过90%，成为公司最重要的产品品牌。如果未来“薇诺娜”品牌运营策略失败、遭受重大负面新闻、市场认可度降低，或者发生品牌被盗用、被侵权等情况，都可能导致该品牌产品的销售收入下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。　　2024年下半年，留给众多日化护肤行业公司的难题依旧是如何平衡营销支出与研发支出，做到营销和产品两端平衡，实现从营销驱动到产品驱动的逐步转换。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：尾烁然

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