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"h吧福利漫画", 来源:固收彬法 【天风研究·固收】 孙彬彬/孟万林 摘要 信用债收益率多数下行。除长久期AA-城投债和AA-银行永续债之外,其余各等级各期限信用债收益率较上周整体下行;信用利差涨跌互现,其中银行二永债上行为主。期限利差涨跌互现,其中5Y-3Y城投债利差上行较多;等级利差方面,企业债和中短期票据AA-/AAA等级利差上行幅度较大,其他品种多小幅下降。从历史分位数来看,目前低等级长久期信用类资产收益率、信用利差分位数处于低位。 超长债:本周超长债收益率多数下行。城投债主体中,河南投资集团下行8.5bp,南昌市政下行8.9bp,另有津城投平均收益率上行7.4bp;产业债主体中,华润股份下行8.5bp,下行8.1bp,另有北京国资、中铁股份、北京控股下行在7bp以上。 城投债:多数省份利差小幅上行。分省来看,较上周,青海上行5.1bp,天津上行3.0bp,另有西藏、海南、辽宁、新疆、河北、贵州上行在1bp以上。截至9月6日,3%估值以上城投债规模仅5,571亿元,占比3.6%。 产业债:利差普遍上行。分行业来看,较上周,房地产利差上行3.7bp,社会服务上行3.7bp,另有轻工制造、电力设备、医药生物行业利差上行超过2bp,家用电器小幅下行0.1bp。 主要发行人利差普遍上行。多数城投发行人(存续债券规模300亿以上)利差小幅上行,浙江交投信用利差上行2.6bp,津滨海上行1.9bp,河北交投下行2.3bp;银行二永债发行人中,温州银行信用利差上行5.1bp,桂林银行上行5.5bp,哈尔滨银行下行4.3bp;地产主体中,碧桂园、旭辉集团信用利差大幅上行,分别上行3164.9bp和1310.3bp,另有融侨集团、奥园集团、时代控股上行超过100bp。 1.信用债收益率多数下行 2.超长债:本周超长债收益率多数下行 3.城投债:多数省份利差小幅上行 4.产业债:利差普遍上行 5.重要主体收益率情况展示 风险提示 中债估值与市场表现存在偏差,本报告为市场情况监控,不构成投资建议。 -END- 证券研究报告:《 收益率下行,利差震荡(2024-09-08)》 对外发布时间:2024年9月8日 报告发布机构:股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格) 本报告分析师: 孙彬彬SAC执业证书编号:S1110516090003 孟万林SAC 执业证书编号:S1110521060003海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:冷咏悠
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