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"厨房里的激战2中字",　　长江商报消息●长江商报记者徐佳　　A股半年报披露收官。在宏观经济的温和复苏，以及政策变化影响下，上市银行2024年上半年延续稳健发展态势。　　数据显示，2024年上半年，A股42家上市银行合计实现营业收入2.89万亿元、归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）1.09万亿元，同比变动-2%、0.4%。其中，国有行、股份行营业收入整体出现下滑，城农商行则实现营业收入、净利润双增。　　长江商报记者注意到，在LPR（贷款市场报价利率）多次下调、存量房贷利率调整等多方面因素影响下，上市银行净息差仍普遍出现回落趋势。同时，资本市场的波动，以及政策变化等对理财和代销业务收入产生影响，中收持续下行，均是造成上半年上市银行业绩增速放缓的主要原因。　　而另一方面，上市银行合计实现投资收益2640.59亿元，同比增长27.75%，成为业绩重要支撑。　　截至2024年6月末，A股42家上市银行的资产总额合计达到293.19万亿元、客户贷款总额170.78万亿元、存款总额196.77万亿元，较上年末分别增长4.3%、5.87%、3.26%。　　截至2024年6月末，上市银行不良贷款余额合计为2.13万亿元，整体不良率约为1.25%。其中，33家不良率较上年末持平或下降，占比接近八成。　　业绩增速放缓净息差及中收普遍下滑　　数据显示，2024年上半年，A股42家上市银行合计实现营业收入2.89万亿元，较上年同期的2.95万亿元减少576.19亿元，降幅接近2%；合计实现净利润1.09万亿元，较上年同期的1.08万亿元小幅增加40亿元，增速约为0.4%。其中，16家上市银行营收下滑，12家净利润下滑。　　细分而言，2024年上半年，国有六大行合计实现营业收入约1.8万亿元、净利润6833.88亿元，同比变动-2.6%、-1%。九家股份行合计实现营业收入7809.55亿元、净利润2735.69亿元，同比变动-2.92%、1.05%。17家城商行合计实现营业收入2594.3亿元、净利润1105.27亿元，同比变动4.6%、6.17%。10家农商行合计实现营业收入540.77亿元、净利润239.7亿元，同比变动3.4%、6.16%。　　其中，国有行、股份行营业收入整体出现下滑，城农商行则实现营业收入、净利润双增。　　长江商报记者注意到，在LPR（贷款市场报价利率）多次下调、存量房贷利率调整等多方面因素影响下，上市银行净息差仍普遍出现回落趋势。同时，资本市场的波动，以及政策变化等对理财和代销业务收入产生影响，中收持续下行，均是造成上半年上市银行业绩增速放缓的主要原因。　　数据显示，2024年上半年，上市银行的利息净收入合计为2.09万亿元，同比减少3.43%；净息差平均值为1.64%，环比一季度减少5个基点。　　其中，上半年仅、、、、、、、、等九家银行利息净收入同比实现正增长。常熟银行、、的净息差依然超过2%，但同时也有30家上市银行的净息差低于1.8%，最低的仅为1.14%。42家上市银行中，仅兰州银行一家实现净息差逆势提升，其余41家的净息差均出现不同程度下滑。　　认为，受2月份、7月份两次LPR下调影响，银行净息差后续仍将走低，但随着同比基数降低，净息差对营收增长的不利影响或减轻。尤其是到2025年，净息差同比降幅有望明显收窄，银行收入增速或转为正增长。　　与此同时，2024年上半年，42家上市银行合计实现手续费及佣金净收入3973.81亿元，同比减少近12%。其中，仅有10家上市银行实现中收增长，占比约为23.8%。　　而以投资收益为主的非利息收入成为上市银行上半年业绩的重要支撑。数据显示，2024年上半年，上市银行合计实现投资收益2640.59亿元，同比增加573.6亿元，增幅高达27.75%。其中，特别是城商行、农商行的投资收益分别为516.84亿元、92.06亿元，增幅达到31.2%、89.37%。　　贷款总额超170万亿不良率1.25%环比持平　　随着宏观经济的复苏，以及往年高基数影响下，上市银行资产规模扩张速度恢复平稳态势。　　截至2024年6月末，A股42家上市银行的资产总额合计达到293.19万亿元，较上年末增加12.127万亿元，增幅4.3%；客户贷款总额170.78万亿元，较上年末增加9.47万亿元，增幅5.87%；客户存款总额196.77万亿元，较上年末增加6.22万亿元，增幅3.26%。　　值得关注的是，除了实体经济的融资需求之外，监管部门加强了对资金空转和虚增存贷款的打击力度，也是影响上市银行信贷投放增速的主要原因。　　而受区域经济影响，截至2024年末，上市城商行贷款总额13.19万亿元，较上年末增长9.08%，高于上市银行贷款规模整体增速。　　长江商报记者进一步梳理发现，2024年以来，上市银行的信贷资产质量继续保持稳定态势。截至2024年6月末，上市银行的不良贷款余额合计为2.13万亿元，整体不良率约为1.25%，较一季度环比持平。其中，14家不良率与上年末持平，19家银行不良率较上年末下降，合计33家占比接近八成。　　具体而言，截至2024年6月末，六大国有行中仅邮储银行一家不良率较2023年末微增0.01个百分点，但其不良率依旧仅为0.84%，为国有行中最低。其余五大行的不良率在1.24%至1.35%之间，较2023年末减少0.01至0.03个百分点。　　股份行中，截至2024年6月末，不良率与上年末持平，等三家银行不良率较上年末增加0.01个百分点，等五家不良率下降。　　城商行中，截至2024年6月末，宁波银行、等六家银行不良率与上年末持平，、长沙银行等四家不良率提升，等七家不良率下降。　　此外，截至2024年6月末，10家农商行中有七家不良率与上年末持平，仅常熟银行提升0.01个百分点，及不良率下降0.01个百分点。　　一直以来，低估值、高股息是上市银行的重要特征。在监管政策的引导下，上市银行中期分红规模有所增加。当前，已有11家上市银行明确2024年中期分红计划，还有6家银行称将另行公告中期分红计划。　　据长江商报记者粗略计算，仅国有六大行拟中期分红金额就接近2000亿元。此外，包括中信银行、、、等在内的股份行，以及南京银行、等城商农商行亦计划分红。　　但另一方面，出于资本充足率、业务发展等多方面考虑，也有多家中小银行暂不实施中期分红。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2中字",来源：中华粮网美豆出口边际改善、密西西比河水位偏低、巴西高温少雨天气以及管理基金空头回补共同驱动本周CBOT大豆反弹，CNF报价亦有所走高。随着新作美豆收割临近，短期内我们预计豆系商品估值向上空间仍然受到一定抑制。随后市场关注焦点将转向新作--**--来源：中华粮网　　美豆出口边际改善、密西西比河水位偏低、巴西高温少雨天气以及管理基金空头回补共同驱动本周CBOT反弹，CNF报价亦有所走高。随着新作美豆收割临近，短期内我们预计豆系商品估值向上空间仍然受到一定抑制。随后市场关注焦点将转向新作美豆出口以及南美天气交易。国内方面，市场抢跑计价去库时点到来，叠加美豆走强从成本端传导以及加反倾销事件影响，共同促使豆粕反弹。我们认为短期在大豆库存仍处高位且油厂无意愿主动降低开机情况下，豆粕现实端的弱势预计还将维持一段时间。中期我们相对看好豆粕估值的抬升，主要基于当前国内四季度买船进度偏慢。年度视角下大豆供应宽松格局暂无法证伪，豆粕中枢最终上行幅度可能有限。策略上我们倾向基于估值逻辑买入11-1价差；同时看多1-5价差，但这需要依赖后期南美天气题材的发酵。　　大豆种植与天气形势　　美国：根据U.S.DroughtMonitor数据，截至9月3日，美豆十一大主产州加权平均土壤干旱比例为18%，周度环比增加5.13个百分点，较去年同比下降26.29个百分点。截至9月1日，美豆优良率65%，周度环比下调2个百分点。平原地区的南、北达科他州、内布拉斯加州与带东部的伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州优良率周度均有所下滑。11大主产州中，爱荷华州、密苏里州以及阿肯色州优良率仍然保持在70%以上。　　WorldAgWeather显示，过去一周（0829-0905），平原地区、玉米带东部地区7天累计降雨量不超过20mm，明尼苏达州、爱荷华州以及堪萨斯州局部区域在20-50mm。过去两周（0822-0905），产区降雨分布差异较大，达科他州、明尼苏达州等地均有区域14天累计降雨量高于历史平均水平，但大部分产区仍然低于历史平均水平。　　GFS模型显示，在中性情形下，未来一周（0906-0913），绝大多数产区几乎没有降雨，零星区域7天累计降雨量预计也不超过10mm。南达科他州、内布拉斯加州以及堪萨斯州最高气温预计在32℃-37℃，其余产区预计在27℃-32℃。所有产区最低气温预计均在10℃以上，霜冻发生的可能性较低。平原地区平均气温较历史平均水平偏高2-6℃。未来两周（0906-0920），几乎所有产区的降雨量处于深度偏离历史平均水平状态，14天累计降雨量均不超过历史平均水平的20%。（注：天气预报具有实时性，请及时关注WorldAgWeather或NOAA的每日预报。）　　G3对华贸易　　据USDA数据，截至9月3日当周，美豆出口检验量49.87万吨（前值经调整后42.11万吨）。截至8月22日，美豆周度出口54.23万吨（前值42.18万吨）；累计出口4393.85万吨（前值4339.61万吨，同期5169.33万吨）；累计销售4566.60万吨（前值4580.96万吨，同期5327.47万吨）。周度对华出口7.68万吨（前值5.50万吨），累计对华出口2410.48万吨（前值2402.81万吨，同期3123.77万吨），累计对华销售2451.81万吨（前值2445.53万吨，同期3137.70万吨）。　　据数据统计，截至9月1日当周，8月份巴西各港口对中国大豆发船总量为660万吨，环比减少109.2万吨，同比增加69.84万吨；阿根廷各港口（含乌拉圭东岸港口）对中国大豆发船总量为73.29万吨，环比减少13.12万吨，同比增加73.29万吨。　　行情小结　　我们依然维持ProFarmer巡查结果发布后市场对美豆利空计价告一段落的主基调，并以此展开后续分析。市场开始新一轮的预期交易，路径主要包括新作美豆的需求（主要是出口）与南美大豆种植。对此展开讨论前，我们先简要回顾8月天气可能对后续美豆单产调整的影响。　　图12显示了8月产区降雨和最高气温的历史分位。除了达科他州和明尼苏达州部分区域外，其他产区在累计降雨量上都处于较后分位，尤其是在爱荷华州、伊利诺伊州、印第安纳州以及俄亥俄州。与此同时，多数产区在最高气温上也都处于较后分位，因此8月产区天气基本可以概括为干燥但相对凉爽。8月份大豆处于鼓粒灌浆期，对雨水的敏感性要略高于气温，因此这样的雨热条件会给大豆生长造成一些影响，但并不显著，各州优良率从月初到月末的变动平均不过4-5个百分点（俄亥俄州除外）。我们理解8月少雨天气可能限制着新作单产朝着53往上发展的空间，但单产落在52-53区间仍然是大概率事件，进而不会对24/25年度美豆宽松格局造成实质性冲击。　　近期美豆出口有边际改善的倾向。尽管USDA出口销售数据有所滞后，但我们仍然可以看到23/24年度的周度出口曲线有一定上抬。最新一周新作美豆对华成交（含70%未知目的地）环比增加150万吨。我们理解这主要是源于中国国内大豆压榨利润持续向好加快油厂买船，并且由于巴西CNF报价高于美豆，也使得油厂更青睐新作美豆。此外，截至9月6日，Memphis(密西西比河岸重要城市)附近几个水位观测点均显示密西西比河部分流域水位已经显著低于低水位阈值(LowThreshold)，并且预计至少还会持续半个月。密西西比河是将中西部上游产区大豆运往墨西哥湾的必经河流，河流水位偏低将延长驳船到港时间，并抬升内陆运费，本周美湾、美西CNF报价有明显上涨。如果后续预报得以兑现，届时新作美豆出口可能在运输上遭遇一定阻碍，这亦有利于支撑美豆价格。　　另一方面，根据巴西农业部的信息，今年9月上旬获得大豆播种许可的主产州分别是马托格罗索州（9月7日）和帕拉纳州（9月1日，部分区域）。但7月以来，巴西大豆产区降雨持续偏少，最高气温也在35℃以上，这样的天气条件加剧产区干旱的发展，不利于播种工作的开展。最新预报显示未来半个月除南部的帕拉纳州和南里奥格兰德州有少量降雨外，其余产区几乎没有降雨，同时包括马托格罗索州在内的巴西中部地区最高气温也保持在37℃以上，这可能继续导致产区土壤墒情恶化，并使得大豆播种延迟。　　我们认为当前市场对于美豆丰产的利空计价在前期已经充分体现，并伴随丰产格局认知的夯实，9月报告无论是维持单产53.2的预估还是小幅下调都预计不会给美豆价格带来太大影响。9月中旬后美豆的陆续上市将在现实端构筑起压力，预计短期会压制豆系商品的向上反弹。与此同时，9月后市场逐步打开南美天气交易的窗口，当前的巴西天气无疑有利于看多情绪的形成，也有望在出口暂无起色的背景下支撑起美豆的反弹，这部分实质是回归传统的天气交易模式。此外，正如我们在8月月度策略中所提及，中国对新作美豆的买船节奏有望在四季度加快，美豆出口仍然有叙事空间。最后，我们亦注意到近期美盘三大作物（大豆、玉米、小麦）均走出反弹行情，我们理解这可能与管理基金空头回补有关。当前的净多头持仓处于极低分位水平，从历史经验看，管理基金通常会在二季度后期或三季度减少空单持有，尽管启动的时点每年有所差异，但行为模式上却表现出相对的一致性。　　国内豆粕本周亦出现反弹，我们理解这既有自身基本面因素作用，亦有外生事件的驱动。一方面，同美豆类似，市场基本认可此前豆粕的下跌已经较为充分计价现实端的拖累，并倾向提前抢跑去库时点的到来，这为豆粕反弹做好铺垫。而美豆的走强则进一步巩固看多情绪，最终使得豆粕价格重回3000上方。与此同时，在国内中下游企业普遍“买涨不买跌”心态的驱使下，豆粕价格反弹加快了中下游成交和提货节奏，使得豆粕库存周度环比下降，反过来强化了部分市场主体有关去库时点到来的认知，这又有利于价格进一步走强，形成一轮正反馈。另一方面，本周商务部关于加菜籽反倾销的消息带动整个菜系价格大幅走强，豆粕也受此影响，不过幅度并不大。国内豆粕与的产量及消费均不在一个量级，菜粕基本面的变动难以对豆粕估值造成实质性影响。　　我们认为对豆粕去库时点到来的判断仍然需要谨慎。尽管豆粕库存环比下降，但这在一定程度上本身是某种自我预期的实现，国内大豆库存仍然处于高位，拐点还未出现，在榨利较好的情况下，油厂也没有意愿主动减少开机，现实端的累库预计还会持续一段时期，叠加着美豆即将大量上市，在短期内豆粕向上空间仍然会受到一些抑制。中期我们相对看好豆粕表现，这主要基于上文提到过的四季度国内大豆采购缺口依然较大，后期存在原料供应紧缺叙事的可能性。此外，美豆也可能从成本端支撑豆粕。但从年度视角上，我们理解当前全球大豆供应宽松格局暂时无法被证伪，因此豆粕中枢最终上行幅度可能有限。策略方面，从估值角度，当前豆粕价格基本与CBOT大豆价格匹配，单边我们倾向观望。价差上，考虑买入11-1价差，亦主要基于估值逻辑；1-5虽倾向于正套，但这依赖于后续天气题材的发酵。此外，考虑到本周因外生事件推动菜粕大幅上行，使得国内菜粕性价比快速下降，可等待产区加菜籽恢复报价指引后，尝试逢低买入豆菜粕价差。（本文内容仅供参考，据此入市风险自担）CFC商品策略研究（转自：中华粮网）新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：连元志

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