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"啄木鸟法国空姐",　　菲律宾1艘运补船、2艘充气艇6月17日非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，企图向非法“坐滩”军舰运送物资。据中国海警披露，该船无视中方多次严正警告，以不专业的方式，故意危险接近中方正常航行船只，导致发生擦碰，中国海警依法对菲船只采取了管制措施。消息公布后，代表菲律宾方面回应的菲武装部队公共事务办公室主任薛西斯·特立尼达没有否认，而是以所谓“不予正面回应”“不讨论补给任务的行动细节”等来狡辩。　　这起最新的挑衅事件有一个背景。中国海警局出台的《海警机构行政执法程序规定》（以下简称《程序规定》）自6月15日起施行。该规定涵盖海上行政执法的各个领域和环节，是海警机构开展行政执法工作的基本规范，有助于更好地维护海上秩序。施行此类规定是国际通行的惯例，并不特定针对某一国家。但自《程序规定》颁布以来，菲律宾方面主动对号入座。马尼拉组织一些活动人士上街游行抗议，炒作所谓“中国海警船可以在菲律宾专属经济区内抓人”，挑动菲国内涉华极端情绪。菲律宾武装部队总参谋长布劳纳还煞有介事地向菲渔民喊话，让他们“不要害怕”。菲律宾总统马科斯（左）和菲律宾武装部队总参谋长布劳纳 资料图（视觉中国）　　有菲律宾智库分析，马尼拉之所以反应这么大，是因为《程序规定》使菲律宾向仁爱礁运送后勤物资的任务变得“更加复杂”。这也证明菲方所谓“维护渔民利益”是假，妄图在南海谋取非法利益是真。菲方最新的行动是否有借挑衅行为试探《程序规定》的意图，我们不得而知，但中方早已言明，任何形式的侵权挑衅都徒劳无益，中国海警全时戒备、严阵以待，坚决维护国家领土主权和海洋权益。菲方挑衅行为碰壁，再次证明了这一点。　　应该看到，这些年中国维护自身海洋权益的相关法治建设和执法手段不断完善，执法能力不断提高，令个别国家在中国周边滋事挑衅的空间不断被压缩、心理焦虑越来越强烈，这也是菲律宾要不断通过各种花样翻新的方式在南海刷存在感的真实原因之一。菲律宾在仁爱礁、黄岩岛、铁线礁、仙宾礁等地制造事端，配合域外势力在南海搞“联合巡航”“联合军演”，一再威胁要发起所谓“二次仲裁”，搞“运补冲闯”“民船闯滩”等等，这些五花八门的伎俩无一例外都被中方加以遏制，没能占到一点便宜。马尼拉近日还向大陆架界限委员会提交了根本站不住脚的划界申请，试图以此来否定中国的南海主张，这样的企图也注定不可能得逞。　　菲律宾并非发达国家，国内安全局势一直以来难言太平，专注国内政治稳定和发展民生应是菲律宾政府的重中之重，要发展经济、吸引投资离不开一个安稳的周边。然而今天，我们在国际舆论上看到的有关菲律宾的信息，不是在南海的各种危险动作，就是在多边场合的对抗性言辞，菲律宾的国家方向、社会焦点被别有用心的政客和域外势力给带偏了。　　今年前4个月，中国与东盟国家整体贸易额上升了4.8%，但菲律宾与中国的双边贸易额却同比下滑了10.3%。这组数据再次证明，菲律宾勾连域外国家，破坏地区和平稳定，最终影响的是菲律宾的发展，伤害的是菲律宾人民的集体利益。　　菲总统马科斯近日表示，如果中方行动得到“管控”，那么“我们就能够以和平方式开展各种正常活动”。这番话的前提就错了。中方从未干涉任何国家在南海的正常行动。如果是那些有意侵犯中国主权权益、危害南海和平稳定的行为，那中国当然要坚决加以管控遏制。马尼拉的出路在于回到协商对话解决分歧的正途，而不是翻来覆去地动歪心思。（本文系《环球时报》社评，原题为：中国海警新规，菲律宾在紧张什么）　　

"啄木鸟法国空姐",来源：华尔街见闻高盛对冲基金研究主管Pasquariello提到一些关键的市场变量，称高盛的基线预测是，美联储年内剩余两次会议各降息25基点；对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后上周大举买入，本周更快速买入，而科技股即将迎来财报季；11月美--**--　　来源：华尔街见闻　　对冲基金研究主管Pasquariello提到一些关键的市场变量，称高盛的基线预测是，美联储年内剩余两次会议各降息25基点；对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后上周大举买入，本周更快速买入，而科技股即将迎来财报季；11月美国大选结果明朗前，紧张形势会持续。　　高盛顶级交易员、对冲基金研究主管TonyPasquariello称，最近几个月主导市场的叙事波动很大，他的基本立场并未改变：要尽可能降低资产质量的风险，并且“在未来一个月的喧嚣中保持警惕。”　　Pasquariello提到近几个月的主导叙事波动包括：7月科技股爆发式上涨，8月初风险价值（VAR）冲击，9月中国央行放大招，9月美联储降息后美股涨跌互见，英伟达涨4%、小盘股指罗素2000跌1%。他说，这没有什么了不起的寓意，但显然可以看出一个潜在的模式：这是一个交易者的市场，风险/回报三个月来一直不确定，但标普500股指却不断适度地创下新高。　　Pasquariello认为，这与下行尾部基本一致，下行尾部被降息和经济非常持久所削弱，上行尾部受到近期政治和地缘政治悬念的限制，资本流动则有利于多头，价格走势表明这是一个继续被买入的市场。　　Pasquariello提到以下一些关键的市场变量。　　美国经济增长　　Pasquariello认为，本周这方面几乎没有什么进展，不过他要强调，高盛的美国经济意外指数处于过去六个月以来正值的最高水平。　　华尔街见闻本周稍早提到，上周五公布的非农就业增长大超预期，通胀抬头和美联储收紧货币的担忧再现，在混合信号出现后，华尔街又开始讨论“好消息是否真的是好消息”，美国经济将会“不着陆”论点也再度出现。　　Pasquariello指出，前述高盛指数的表现大致符合“不着陆”的观点，也反映在高盛对美国GDP增长的预测中：预计今年第三季度增长3.2%，四季度增长2.1%，全年增长2.8%。　　美联储　　在上周美债市场受到重创后，高盛得到的利率剥离或多或少反映了，11月和12月美联储货币政策委员会FOMC会议上各有25个基点的降息，这与高盛的基线预测一致，大概也是美联储的基线预测。　　因此，股票操作者仍然可以设想美联储会有一个有序的调整降息曲线，与大幅降息不同——同样，Pasquariello认为这足以支持主要趋势。　　资本流动/仓位　　具体到美国，最近资本流动没有出现任何重大变化——然而，市场内部显然存在一些持续的需求（这是事物的自然规律）。　　展望未来，让Pasquariello感到紧张的情况是：包括对冲基金和美国家庭在内，交易界现在都承受着巨大的压力。而事实上，11月和12月是全年股票回购最佳的两个月。　　美国消费者　　一方面，就业报告对美国消费者来说无疑是个好消息；另一方面，微观数据点的波动通常伴随着股价下跌。Pasquariello也承认这种紧张关系：　　这让他觉得，他可能更愿意在大盘中对美国消费持乐观态度，而不是只盯着非必需消费品类股，但我仍然喜欢标普500非必需消费品板块（S5COND）的风险/回报状况。　　美国科技　　Pasquariello提到了两个关键的事。一是资金流：对冲基金连续五个月抛售科技股，上周大举买入，然后本周以更快的速度买入科技股的个股和指数期货。　　另一件事是，考虑英伟达与或的价格走势，科技股内部的离散程度很大。因此，100指数只比高点低2%。而我们即将迎来关键的三季度财报期。　　美国小盘股　　美联储之前一直在积极削弱经济增长，中国正在刺激经济，美股小盘股却表现不佳。　　Pasquariello认为市场在这里明显展现了自己的实力——而且还有更好的选择。　　美国大选　　Pasquariello说，他知道很多消息灵通的人对选举结果有非常强烈的信念，分歧也很大，而他坚信：选举结果就像是11月5日当天抛一枚硬币。　　在这种情况下，他好奇的是，选举过后，会有多少风险溢价被释放。如果观察标普波动率期限结构，就会发现，在选举结果明朗之前，这种紧张局势可能会持续下去。　　日本　　目前国际资本没有流入日本，投资者在8月的波动率冲击之后已经变得小心翼翼，而且从那时起显然有更好的投资选择，但本周日本股市表现仍然略胜一筹。　　Pasquariello仍然青睐表现良好的核心主题——尤其是回购篮子和防御性股票，同时避免对主要指数的大手笔方向性看涨。　　净零碳排放推迟　　Pasquariello称，他看到一篇报告提出，推迟对实现净零碳排放的预期时间，这是他本周读到的最有趣报告。报告写道，更新了2021年6月推出的净零碳排放预期路径，反映了自2022年能源危机以来碳排放量和煤炭使用量增加。现在报告认为，碳氢化合物资产的寿命更长，石油需求峰值将出现在2030年过后，对天然气作为过渡燃料的需求将增长，直到2050年。　　最后，Pasquariello提到了他本周看到的金句，大意是说，相比其他的选择，美国的挥霍无度不一定是糟糕的政策。美国几十年来一直过度支出，但私营部门仍在继续扩张、创新，并打造出市值全球领先的公司。因此，美国要补贴即将退休的婴儿潮一代，与可靠的盟友重建全球供应链，并大规模投资于关乎存亡的人工智能（AI）竞赛。这个计划如果没失败还好，失败了，那就是灾难。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：苦稀元

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